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20世紀30年代，香港社會動蕩不安，幫派猖獗。香港大亨胡老頭找到一位名叫歐瑤（喬治·林飾）的私家偵探，要求他調查胡女士，因為他認為胡女士這些天的行為很奇怪。經過調查，發現是邪惡的牧師卡邦派（麥凱飾演）與胡泰勾結，意圖偷走老胡的貴重股票。他們的計劃被艾浩挫敗后，他們四處追捕。在絕望的時刻，人們發現老胡實際上并不是香港大亨，而是一個騙子。他來香港的目的是欺騙卡邦等歹徒。胡老漢邀請艾浩加入該團伙，并策劃了一起欺騙卡邦的計劃。在與他的朋友偵探羅賓（泰迪·羅賓飾演）討論后，雅虎決定拿出一個計劃。