唱歌的孤女月被人欺負，但幸運的是，馬車司機二和救了她，并把她帶回家。鄰居田二姑和鞋匠王傻看到月容聰明能唱，就把樂介紹給楊無夜學習戲劇。后來，她在舞臺上走紅并唱歌，但這引起了宋新生對她的美麗的欽佩，并試圖引誘她進入她設置的陷阱。二姑姑的母親本打算安排女兒和二禾的婚事，但不幸的是，二禾的心屬于岳蓉，婉言拒絕了。然而，不久后，二姨母在劉經理家做家仆，被誘導懷孕。月蓉被辛生帶到天津，才發現自己上當了。她終于回來了，想找到二和。不幸的是，由于在劉經理的公司工作，二和的生活有所改善，所以她和母親搬到了另一個地方。岳蓉不得不靠重新唱歌謀生。二姑的母親強迫劉經理做媒人，讓她未出生的女兒嫁給二和，隱瞞她和劉經理之間的丑聞。在他們結婚的那天晚上，二和隱約聽到月蓉在外面唱著《
深夜》，但當他走到外面時，卻看不到她。后來，二和發現自己被二姑騙婚了，對二姑很冷漠。他碰巧在清風社找到了岳蓉。二顧發現后，立即要求劉經理約束自己，而劉經理也想占有岳蓉，并將她作為自己的教女。沒過多久，二姨娘得知劉經理投奔了月兒，于是非常嫉妒。在爭執中，她被劉經理踢了一腳，流產后死亡。劉經理引誘岳榮到家中，二和緊隨其后將其救出。混亂中，岳融掩護了二和。劉經理的手槍起火身亡。岳榮也因羞愧而自殺。
