劇情:海神的女兒波妞逃離深海玩耍,但被困在一個玻璃瓶里,沖向岸邊。她碰巧被宗杰救了出來,宗杰住在海邊的懸崖上,兩人因此相遇。但是波妞的父親,魔術師藤本,認為人類世界又臟又丑,所以他把波妞逼回了海里。面對父親的阻撓,席卷小鎮的海嘯,以及永遠失去魔力的威脅,波妞仍然勇敢而堅定地決定成為一個人,與宗輔在一起。而承諾永遠保護博牛的宗輔也即將面臨新的挑戰