劇情:20世紀20年代末,陳真(李連杰飾)為了實現主人的愿望,前往東洋學習先進技術。他喜歡日本女孩Yamada Photonics(Shinobu Nakayama)。由于霍元甲大師去世,陳真回國協助大師的兒子霍廷根(錢小豪飾演)監督精武派的事務。然而,這引起了他的嫉妒,并引發了師兄弟之間的權力斗爭。另一方面,陳真追查了主人的死因,懷疑是日本軍官藤田剛(周比利飾演)秘密使用慢性毒藥殺死了霍元甲。陳震要求醫生進行尸檢,以確認Master確實死于中毒。藤田剛害怕陰謀會被曝光,于是他實施了謀殺并開始了一系列激烈的戰斗。不久后,藤田剛向精武學校發起挑戰,他引誘日本黑龍會主教練加藤克來挑戰精武學校。在武術比賽的那天,雙方進行了一場驚心動魄的戰斗。