劇情:上海名媛呂含之的父親被賣國賊殺害后,她的家庭每況愈下,走上了反抗的道路。一個偶然的機會,與魯命運密切相關的兩人分屬兩個對立的陣營。高晨,表面上是為漢奸工作,實際上是中國共產黨地下組織的一名情報官員。表面上看,看似抗日肅奸的韓守民,雖然曾是國民黨軍隊的優秀特務,卻逐漸被汪偽特務組織陷害,走上了叛變投敵的道路。這三個人之間的情感關系,在抗戰時代的語境下,是充滿變數的。呂漢志游走于中央共和軍兩大間諜專家之間,從一個經驗不足的名人逐漸成長為一名出色的間諜軍官。呂漢志當時正處于王與抗日武裝的血腥斗爭之中。她難以捉摸的人物身份和作為臥底的生死斗爭,使她在殘酷的斗爭中經歷了幾次波折而走向成熟。最終,在共產黨組織的幫助下,呂含之找到了信仰,成為了一名在上海上層社會工作的優秀的共產黨情報員。