劇情:東北抗聯前領導人老邱在艱苦的條件下與日本侵略者進行了多年的斗爭。在與組織失去聯系后,他加入了八路軍江東師。國民黨滇軍278團一直被中央軍排斥在外,其領導人宋運杰忍無可忍,決定率部參加八路軍。軍區領導獲悉后,派出熟悉當地情況的老邱和政委羅天京,對有意叛逃的部隊進行應對。不幸的是,羅天京在途中犧牲了自己,并委托老邱在死前完成任務。老邱和獲救的龍萬虎兄弟姐妹聯手解決了滇軍的武器和糧食供應問題,幫助他們成功崛起。老邱率領滇軍在蓮花縣進行整編,但因接任政委和抗聯時期的歷史問題而被停職調查。蓮花縣的守軍與滇軍發生了誤會,差點遇到劍客。老邱及時出現,解決了沖突。在軍隊改組期間,國民黨特務策劃了一場叛亂,老邱巧妙地運用巧妙的戰術揭露了真相,穩定了軍隊的士氣。老邱嚴格執行黨的政策,耐心細致地改造軍隊。經過洗禮,滇軍從一支軍閥氛圍濃厚的老部隊轉變為一支服從黨指揮、戰斗力強、深受觀眾歡迎的部隊。