劇情:1937年9月,日本軍隊對河北省保定市發動了瘋狂的進攻。駐防部隊的呂司令員在殘酷的逆境中,在進步的“東方抵抗”組織和黨員的積極配合下,堅決帶領部隊北上接受八路軍的改編,為這支盡職盡責的國民黨軍隊成長為共產黨領導的八路軍奠定了堅實的基礎。