在東漢末年，政府腐敗，人民入不敷出。太平路的領導人張角組織并領導了該組織；黃巾起義；。漢朝岌岌可危。來自卓縣的劉備、關羽和張飛在婁原結成兄弟，以恢復漢朝的杜稽。他們招募了許多智者并組織了一個團隊。雄心勃勃的西涼總督董卓趁機制造混亂，率領大軍前往首都。他以呂布為養子，他的權力轉移到了宮廷和田野。他廢除了紹帝，并任命陳劉王為他的祭祀皇帝。從那時起，他劫持了皇帝作為人質來指揮王子們。曹軍企圖刺殺董卓，但最終逃離了首都。他與各個封建領主聯合起來對抗董國，劉備也參與了這場戰斗。桃源兄弟三次在虎牢關與呂布交戰，司徒王允欣賞品布的勇敢和戰斗能力，即巧妙地使用美人計和貂蟬來分離董卓和呂布的父子關系，導致呂布在鳳儀閣前刺死董卓。董卓死后，呂布和王允爭權奪利，處處樹敵。最終，王允在宮中被董卓的部下李玄和郭思殺害；呂布被他的心腹吊死在了白門樓。在消滅董卓和呂布之后，他自稱為宰相和左右朝廷官員。獻帝寫了一份血詔，交給董成郊和劉備。如果他們準備消滅叛徒和暴力，韓家就會重組，法院就會成立。盡管劉備受到了曹軍的高度重視，但他對曹軍陰險、多疑、反復無常的行為感到擔憂。他還想逃離首都，并要求曹軍到徐州抓獲袁紹。劉備剛出發，就在這時，曹突然轉身，密令徐州車州攔截劉備。在這次事件中，車州被關羽殺死了。曹軍大怒，率領二十萬大軍進入徐州。劉備大敗，投奔袁紹。曹軍進攻曹禺，關羽被困在土山上。為了保護劉備的家人，確保未來的國家計劃，關羽叛變投降了。關羽在白馬坡前斬首顏良，處死文丑，為曹穎立下戰功。曹操向獻帝報告，任命關羽為漢壽亭侯。關羽得知劉備與袁紹在一起后，立即持有印章并封存黃金，以保護兩位皇室姐妹不離開許昌，并在通過五級后處決了六名將軍。最后，園林三兄弟終于在古城相遇，密謀建立蜀國。在官渡之戰中，曹軍擊敗了袁紹。即乘勝追擊，攻克四省，平定河北。劉備在荊州遭到襲擊，并處于危險之中。他很幸運地見到了水井先生，并推薦了臥龍鳳凰。劉、關、張三人在茅屋，請孔明出山幫忙。孔明第一次使用武力導致數萬曹軍在博望坡被擊敗。劉表死后，曹軍攻占了荊州，并在當陽包圍了軍隊。趙子龍從長坂坡的百萬士兵手中救出了少爺阿斗；張飛在楊橋前擊退了曹軍。曹軍在江邊建立據點，訓練水兵，準備吞并江東。孔明運用策略與孫權聯合起來抵抗曹魏。周瑜和孔明的協同作戰為赤壁之戰的勝利奠定了基礎。龐統耍了一系列花招。孔明借東風，赤壁之戰消滅了曹軍83萬，云昌在克洛茨基放走了曹軍。赤壁大捷后，孔明進軍長沙。在長沙城外，關羽和黃忠進行了一場沒有平局的夜戰。最后，關羽通過禮義說服黃忠臣服于劉備。周瑜看到劉備的勢力在孔明的幫助下不斷壯大，他害怕將來對自己構成威脅。因此，他利用美人計，引誘劉備渡河招親，命令他將劉備送回荊州。孔明識破了周瑜的計劃，導致他失去了妻子，轉而參軍。曹操的野心沒有破滅，他誘殺了馬將軍

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