劇情:第二次世界大戰前夕,一名普通陸軍士兵(Kamei Kazuya飾演)因幫助同伴而毆打上級,隨后被軍事法庭判處死刑。在關鍵時刻,一個名叫結城的神秘男子(Isegawa Yosuke飾演)突然出現,并將他招入了專門培養間諜的秘密部門D。經過多次測試,這個年輕人終于完成了他的第一項任務。不久前,一名猶太科學家被暗殺,他的黑色筆記本上記錄著最新的武器設計圖紙,據說落入了美國大使歐內斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯飾演)手中。這名年輕人的化名是加藤次郎,他來到了這個被稱為魔都的城市,并伺機偷走了他的筆記。與此同時,來自英國、蘇聯和德國等國的間諜也被這一消息煽動起來,間諜戰爭的頂峰即將開始。。。這部電影改編自劉光四的同名小說系列。